Женя, обычный парень и бухгалтер, тайно влюблен в свою коллегу Алису, но не решается ей в этом признаться. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается волшебство: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы.
Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют и Женя, уже в образе пса, помогает отваживать многочисленных ухажеров Алисы. Это кажется идеальной жизнью, и Женя даже думает навсегда остаться собакой. Но в следующее полнолуние Алисе грозит настоящая опасность, и чтобы спасти её, ему срочно нужно найти способ снова стать человеком.