После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира следят агенты секретной организации «Граница миров».
Братья узнают, что портал между измерениями находится прямо в городском НИИ, и через него в человеческий мир проникают различные мифические существа. За порядком и контролем над этими визитёрами наблюдают сотрудники засекреченной службы «Граница миров», ответственной за взаимодействие между мирами.
