Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их путь — не паломничество, а официальное поручение: склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Цель миссионеров — самое отдаленное северное стойбище, что даже среди местных жителей слывет опасливым «краем земли».
Однако странников в этих местах не ждут. Им предстоит столкнуться не только с суровой природой, но и с холодным, недоверчивым приемом тех, кого они надеются обратить в свою веру.